Preocupación por la súper oferta chilena de cerezas

Todas las miradas están puestas en la súper cosecha que proyecta Chile para esta temporada. El último informe elaborado por la secretaría de Estado de Agricultura de los Estado Unidos (USDA) da cuenta de que se espera para el período 2023/2024 un volumen en torno a las 500.000 toneladas de cerezas, todo un récord para el vecino país. Esta oferta se destina, en su amplia mayoría, hacia el comercio exterior. ¿Soporta el mercado semejante presión de oferta?

Para poder entender de los volúmenes que estamos mencionando, es importante hacer una comparación con otros países productores. Durante la temporada 2022/23 las exportaciones de cerezas desde el Hemisferio Sur alcanzaron las 428.000 toneladas, lo que significó un incremento de 16% en relación al ejercicio anterior.

Esta expansión se debió fundamentalmente al aumento productivo de Chile, embarcando poco más de 415.000 toneladas de esta cifra global, y mostrando un crecimiento interanual del 17%. Es decir que concentró el 97% del total de las exportaciones de todo el Hemisferio Sur. Argentina es el segundo exportador del hemisferio sur, con una participación de 1,1% y un total de cerezas exportadas de 4.749 toneladas 2022/23.

En tercer lugar se encuentra Nueva Zelanda con un total exportado de 3.676 toneladas. Le sigue Australia, con una participación de 0,8% y un volumen despachado de 3.372 toneladas y en el quinto lugar se encuentra Sudáfrica con con ventas externas de 969 toneladas.

Las estadísticas muestran la fuerza que tiene el país trasandino en el comercio externo de este tipo de producto. Para esta temporada, que está por comenzar, se espera que las exportaciones chilenas mantengan su tasa de crecimiento entre el 5% y el 15% respecto del período 2022-23. O sea que se puede inferir que las colocaciones externas de cerezas crecerán en torno a las 40.000 toneladas (casi 10 veces las exportaciones argentinas) llegando a las 450.000 toneladas totales (más de 100 veces las exportaciones argentinas). Todo un número.

Este sería el primer problema al que se enfrenta la actividad: la enorme cantidad de fruta que coloca Chile, que sigue aumentando año tras año, frente a un escenario no del todo claro desde el punto de vista de la demanda.

Un dependencia riesgosa

El otro punto que está bajo análisis, en este inicio de temporada, es la dependencia que tiene Chile sobre su oferta exportable de cerezas. De las 415.000 toneladas exportadas en 2022/23, poco más de 365.000 toneladas se orientan hacia China. Es decir que el 88% de las colocaciones se concentra en el gigante asiático.

En los últimos meses salieron a la luz los problemas por la que está pasando la economía del gobierno de Xi Jinping. Durante más de tres décadas, la economía mundial se acostumbró a que China sea el principal contribuidor al crecimiento global. Pero hace 13 años que se desacelerá y de manera más rápida desde 2015. La inversión tampoco se recupera, con el sector inmobiliario como principal lastre. Y como si esto fuera poco, hasta el comercio externo comenzó a desacelerarse muy rápidamente. Esto es claramente preocupante, ya que este segmento ha sido uno de los principales motores de la economía china. Y sus efectos emergen ahora, con sensibles caídas en línea con el consumo.

Un reciente documento de CNN nos muestra con claridad cuales son los cuellos de botella que está enfrentando China en materia económica.

Las estadísticas oficiales muestran que en junio des este año China exportó 285.000 millones de dólares e importó 215.000 millones, resultando en un balance positivo de comercio de 70.600 millones de dólares. Pero el dato clave es que entre junio 2022 y mismo mes de 2023 las exportaciones de China se desplomaron 14% (cerca de 50.000 millones menos), mientras que las importaciones presentaron una caída del 8% (18.600 millones de dólares). Los primeros datos de julio dan cuenta de que esta caída es mucho más profunda.

En este complejo contexto económico, los volúmenes de cereza que maneja Chile son muy grandes. Si las importaciones del gigante asiático caen, por dar un ejemplo cualquiera, un 10% el impacto -por bajo que sea en términos relativos- el impacto será significativo, ya que poco más de 40.000 toneladas de fruta (más de 10 veces las exportaciones de argentina) deberán reorientarse hacia otros mercados y esto podría generar un quiebre sobre el equilibrio que hoy existe en el mismo.

Desafíos

Esta claro que la oferta de Chile tenderá a crecer en los próximos años, por las hectáreas en plantación que presenta y por matriz de las edades de esas plantaciones. Por lo tanto es difícil no prever un escenario de mayor oferta en el mercado, salvo la naturaleza ajuste volúmenes por las heladas u otras contingencias climáticas.

Desde la otra vereda, desde la demanda, solo queda trabajar para que la crisis económica en China no termine afectando las importaciones de cerezas. Es un tema complicado. Lo primero que habría que evaluar es el impacto que pueda tener una caída del consumo de cerezas en este gigante mercado y sobre que segmentos de la sociedad impactará.

Otro punto de importancia es prever un “Plan B” ante una posible restricción de las importaciones chinas de cerezas, producto de una potencial crisis económica que termine afectando el consumo.

La mayor parte de los operadores consultados ante una escenario de crisis (más oferta de Chile con desaceleración en China) coinciden en señalar que no es posible re direccionar, por más bajo porcentaje que se trate, de una temporada a otra los volúmenes que absorbe China todos los años. “Daño colateral, probablemente tendremos…”, confió un importante exportador trasandino.

Pero los empresarios y el Estado chileno, tienen una habilidad innata producto de décadas de trabajo para superar los desafíos que muestran los mercados internacionales. Un excelente aporte de iQonsulting Chile, consultora dirigida por Isabel Quiroz, da algunas posibles alternativas ante la peligrosa dependencia que significa concentrar altos porcentajes de la oferta exportable dentro de un solo mercado.

“¿Cuánto puede crecer China? Se percibe como las primeras luces de una demanda que pone algunos frenos al crecimiento. La pregunta es muy pertinente y sería un gran aporte saber la distribución real de ventas por ciudad, para planificar el crecimiento futuro”, destaca en uno de sus últimos informes iQonsulting. Concepto, a tener en cuenta.